Фундаментальный анализ рынка форекс это совокупность методов для прогнозирования состояния национальных экономик спустя определенный срок.
Анализ используется перед совершением длительных сделок. Перед короткими сделками проводить серьезный анализ вряд ли возможно.
Методы фундаментального анализа рынка форекс.
Каждое государства и его национальная валюта, торгующаяся на forex анализируется в три этапа:
- Внутри национальной экономики. При рассмотрении российской экономики, трейдер обращает внимание на, уровень промышленного производства, финансовое состояние ведущих компаний, уровень безработицы и инфляции внутри страны. Импорт и экспорт, наличие или отсутствие санкций со стороны других не учитывается. Зато принимается во внимание уровень открытости экономики
- Внутри региона. При рассмотрении российской экономики инвестор обращает внимание на присутствие ведущих компаний в постсоветском пространстве.
- На международном уровне. Рассматриваются все международные отношения и то, как они могут сказаться на поведении национальной валюты.
Действия.
Фундаментальный анализ предусматривает сбор необходимой информации о деятельности государства и его ведущих компаний: состояние бюджета, уровень безработицы, уровень открытости экономики, геополитическая обстановка в регионах.
Например, после ввода санкций против России со стороны западных стран многие нефтяные компании потеряли в цене. Это безусловно сказалось на состоянии российской экономики. Рубль упал.
Однако, падение оказалось не настолько значительным, каким могло бы быть. Компания Лукойл тесно связана с американским бизнесом. Поэтому она упала совсем незначительно и стала локомотивом российского нефтяного бизнеса и одним из локомотивов российской экономики в целом.
Структура фундаментального анализа состоит из:
- Внутренних факторов. К ним относится состояние бюджета, стратегия развития, принятая правительственными органами, общая ситуация внутри организации. К последней относится уровень безработицы, налоговое законодательство и другие факторы.
- Рыночной конъюнктуры. Наиболее важно соотношение платежспособного спроса и предложения. Состояние рынка зависит от политической обстановки в государстве. Хорошей инвестор обращает внимание на новости. Например, платежеспособный спрос может упасть из-за резких сокращений персонала в ведущих компаниях. Падение платежеспособного спроса означает падение промышленного производства и падение национальной валюты.
- Природных факторов. Особенно важны для экономик, чье основное производство сконцентрировано в сельских районах. Но не только. Техногенные катастрофы, вызванные природными факторами вызывают падение стоимости акций некоторых валют.
Источники информации.
Трейдер получает знания из официальной отчетности правительственных органов и ведущих компаний. Она публикуется в стандартной форме с обязательным указанием основных финансовых и производственных параметров.
Официальная отчетность дает информацию о внутрикорпоративных и внутригосударственных факторах. Знания о внешней обстановке дают публикуемые новости.
Просто получить информацию недостаточно. Надо ее правильно обработать с помощью формализованных методов:
- Сравнение. Трейдер сравнивает положение двух экономик между собоой. Методом сравнения определяется разница в поведении национальных валют.
- Дедукция. Трейдер устанавливает причинно-следственную связь.
- Индукция. Трейдер обобщает имеющуюся информацию.
- Корреляция. Трейдер определяет как показатели вроде уровня безработицы или инфляции влияют на состояние валюты.
Резюме.
Фундаментальный анализ форекс дается непросто. Но освоивший методы получает значительную прибыль.